Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Pratteln, Schweiz, 13. August 2024 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt den Abschluss von zwei Finanzierungsvereinbarungen bekannt, die dem Unternehmen Bruttomittel in Höhe von insgesamt rund CHF 69 Millionen zur Verfügung stellten. Zusammen mit den vorhandenen liquiden Mitteln wird dies die Wachstumsinitiativen des Unternehmens, die Rückzahlung fälliger Wandelanleihen und die Liquidität bis zur ersten Hälfte des Jahres 2026 unterstützen, wobei Santhera erwartet, zu jenem Zeitpunkt den Cash-Flow-Break-Even zu erreichen.
CHF 35 Millionen von Highbridge im Rahmen eines neuen Darlehensvertrags
Santhera erhielt CHF 35 Millionen aus einem Darlehen von bestimmten Fonds, die von Highbridge Capital Management, LLC (Highbridge) verwaltet werden, mit einer vierjährigen Laufzeit und einem Zinssatz des 3-Monats-SARON plus 9,75%. Die Transaktion umfasst Änderungen an der bestehenden privaten Wandelanleihe von Highbridge, namentlich die Verlängerung von CHF 7 Millionen mit einem Ausübungspreis von CHF 10 um 12 Monate bis August 2025, und die Umwandlung von CHF 4 Millionen mit einem Ausübungspreis von CHF 5 und der Ausgabe von neuen Warrants an Highbridge.
USD 30 Millionen von R-Bridge für die partielle und begrenzte Monetarisierung von Lizenzgebühren
Bei Abschluss der Finanzierungsvereinbarung zur Monetarisierung der Lizenzgebühren leistete R-Bridge eine Zahlung von USD 30 Millionen an Santhera und wird gestaffelte umsatzabhängige Meilensteinzahlungen bezahlen, die bei Erreichen zu Gesamtzahlungen an Santhera in Höhe von weiteren USD 8 Millionen führen würden.
Die Lizenzvereinbarung mit R-Bridge ist partiell und nach oben begrenzt. Santhera monetarisiert 75% der zukünftigen Lizenzeinnahmen (abzüglich der vereinbarten Zahlungsverpflichtungen von Santhera an ReveraGen und Idorsia) aus den Lizenzvereinbarungen für AGAMREE® mit Catalyst Pharmaceuticals, Inc. und mit Sperogenix Therapeutics Ltd. in Bezug auf die ab dem 1. Juli 2024 anfallenden Nettoproduktverkäufe. Sobald der vereinbarte Schwellenwert oder die Dauer der Lizenzzahlungen erreicht ist, fallen die Lizenzzahlungen für Nordamerika und China an Santhera zurück. Zudem behält sich Santhera sich gewisse Rechte zum Rückkauf der Lizenzeinnahmen vor.
Pro-forma-Barguthaben von CHF 72 Millionen
Nach Abschluss der Finanzierungen beträgt der Pro-forma-Barmittelbestand CHF 72 Millionen (13. August 2024) nach Erhalt von CHF 58 Millionen netto nach Abzug der Transaktionsgebühren. Nach der Rückzahlung der fälligen börsenkotierten Wandelanleihen und Zinszahlungen in Höhe von CHF 14 Millionen dürfte der verbleibende Barmittelbestand eine ausreichende Finanzierung bis zum Jahr 2026 gewährleisten.
Weitere Einzelheiten zu beiden Finanzierungen wurden am 18. Juni 2024 bekannt gegeben und sind hiereinsehbar.
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals.
AGAMREE® ist eine Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
public-relations@santhera.comoder
Eva Kalias, Head Investor Relations & Communications
Tel.: +41 79 875 27 80
eva.kalias@santhera.com
Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen sind mit bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
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Anhang
- 2024 08 13_Financing closing_d_final (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/2a169211-c414-4e5e-ae06-e62969f7312c)
