Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Pratteln, Schweiz, 13. August 2024 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt den Abschluss von zwei Finanzierungsvereinbarungen bekannt, die dem Unternehmen eine Bruttofinanzierung von insgesamt rund CHF 69 Millionen eingebracht haben. Zusammen mit den bestehenden liquiden Mitteln wird dies die Wachstumsinitiativen des Unternehmens, die Rückzahlung fälliger Wandelanleihen und die Liquidität bis zum ersten Halbjahr 2026 unterstützen, wobei Santhera erwartet, dass der Cashflow ausgeglichen sein wird.
CHF 35 Mio. von Highbridge im Rahmen eines neuen befristeten Darlehensvertrags erhalten
Santhera erhielt CHF 35 Mio. aus einer befristeten Darlehensfinanzierung von bestimmten Fonds, die von Highbridge Capital Management, LLC (Highbridge) verwaltet werden, mit einer Laufzeit von vier Jahren und einem Zinssatz von 3 Monaten SARON plus 9.75%. Die Transaktion umfasst Änderungen an den bestehenden privaten Wandelanleihen von Highbridge, die Verlängerung von CHF 7 Mio. mit einem Ausübungspreis von CHF 10 um 12 Monate bis August 2025 und die Umwandlung von CHF 4 Mio. mit einem Ausübungspreis von CHF 5 sowie die Ausgabe der neuen Warrants an Highbridge.
30 Millionen US-Dollar von R-Bridge für die teilweise und gedeckelte Monetarisierung von Lizenzgebühren
Nach Abschluss der Finanzierungsvereinbarung über die Monetarisierung von Lizenzgebühren zahlte R-Bridge eine Vorauszahlung von USD 30 Millionen an Santhera und wird gestaffelte umsatzbezogene Meilensteinzahlungen leisten, die bei Erfüllung zu Gesamtzahlungen an Santhera in Höhe von weiteren USD 8 Millionen führen würden.
Die Lizenzvereinbarung mit R-Bridge ist partiell und gedeckelt. Santhera monetarisiert 75% der zukünftigen Lizenzeinnahmen (abzüglich allfälliger vereinbarter Zahlungsverpflichtungen von Santhera gegenüber ReveraGen und Idorsia) aus ihren Lizenzvereinbarungen für AGAMREE® mit Catalyst Pharmaceuticals, Inc. und mit Sperogenix Therapeutics Ltd. in Bezug auf Nettoproduktverkäufe, die ab dem 1. Juli 2024 erfolgen. Sobald der vereinbarte Schwellenwert oder die Dauer der Lizenzzahlungen erreicht ist, werden die Lizenzgebühren für Nordamerika und China an Santhera zurückverwiesen. Zudem behielt sich Santhera gewisse Rechte zum Rückkauf der Lizenzeinnahmen vor.
CHF 72 Mio. Proforma-Kassenbestand
Nach Abschluss der Finanzierungen beläuft sich der Proforma-Kassenbestand auf CHF 72 Mio. (13. August 2024) nach Erhalt von CHF 58 Mio. nach Abzug von Transaktionsgebühren. Nach Rückzahlung der fällig werdenden kotierten Wandelanleihen und Zinsen in der Höhe von CHF 14 Mio. soll der verbleibende Barbestand bis 2026 ausreichend finanziert sein.
Weitere Details zu den beiden Finanzierungen wurden am 18. Juni 2024 bekannt gegeben und können hier eingesehen werden.
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals.
AGAMREE® ist eine Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
public-relations@santhera.comoder
Eva Kalias, Leiterin Investor Relations & Kommunikation
Telefon: +41 79 875 27 80
eva.kalias@santhera.com
Disclaimer / Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer Anlageentscheidung. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
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Anhang
- 2024 08 13_Financing closing_e_final (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/141554ff-acff-47cd-992b-972d10ed39f7)
