Cimpress plc (Nasdaq: CMPR) gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Preis für das zuvor angekündigte private Angebot (das "Angebot") in Höhe von 525,0 Millionen US-Dollar mit einem Gesamtnennbetrag von 7,375 % vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2032 (die "Schuldverschreibungen") festgelegt hat. Die Schuldverschreibungen werden halbjährlich verzinst. Der Preis für die Anleger beträgt 100% des Nennbetrags der Schuldverschreibungen. Die Emission der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am 26. September 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Gleichzeitig mit dem Vollzug des Angebots beabsichtigen wir, unsere bestehende Kreditvereinbarung zu ändern, um unter anderem die Laufzeit unserer revolvierenden Kreditfazilität zu verlängern und den Zinssatz für alle Kredite im Rahmen unserer revolvierenden Kreditfazilität zu ändern (die "Kreditvertragsänderung").
Wir beabsichtigen, den Nettoerlös aus diesem Angebot zusammen mit den Barmitteln zu verwenden, um die Rückzahlung aller unserer bestehenden 7,0 % Senior Notes mit Fälligkeit im Jahr 2026 zu finanzieren und alle Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Angebot und der Änderung des Kreditvertrags zu bezahlen. Der Vollzug des Angebots ist nicht vom Abschluss der Kreditvertragsänderung abhängig, und der Abschluss der Kreditvertragsänderung ist nicht vom Vollzug des Angebots abhängig.
Die Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und anderer anwendbarer Wertpapiergesetze befreit. Innerhalb der Vereinigten Staaten werden die Schuldverschreibungen nur Personen angeboten, von denen vernünftigerweise angenommen wird, dass sie "qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule 144A des Securities Act sind. Außerhalb der Vereinigten Staaten werden die Schuldverschreibungen nur an andere Personen als "U.S. persons" im Sinne von Rule 902 des Securities Act bei Offshore-Transaktionen im Vertrauen auf Regulation S des Securities Act angeboten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen oder Wertpapiere dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig ist.
Einige der Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtet" und werden gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht. Diese "zukunftsgerichteten" Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf das Angebot, die Änderung des Kreditvertrags und die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, einschließlich der Marktbedingungen und der Risiken und Ungewissheiten, auf die von Zeit zu Zeit in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission Bezug genommen wird. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen solcher Aussagen öffentlich zu veröffentlichen, um eine Änderung seiner diesbezüglichen Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln.
Über Cimpress
Cimpress plc (Nasdaq: CMPR) investiert langfristig in kundenorientierte, unternehmerische Unternehmen für die Massenanpassung von Druckmaschinen und baut diese auf. Mass Customization ist eine Wettbewerbsstrategie, die darauf abzielt, Waren und Dienstleistungen zu produzieren, die individuelle Kundenbedürfnisse mit nahezu Massenproduktionseffizienz erfüllen. Zu den Cimpress-Unternehmen gehören BuildASign, Drukwerkdeal, Exaprint, National Pen, Packstyle, Pixartprinting, Printi, VistaPrint und WIRmachenDRUCK.
Cimpress und das Cimpress-Logo sind Marken von Cimpress plc oder ihren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken- und Produktnamen, die in dieser Mitteilung erscheinen, können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
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