EQS-News: Semper idem Underberg AG
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Underberg Gruppe: Anleihe 2024/2030 mit Volumen von 35 Mio. Euro erfolgreich und vollständig platziert
Rheinberg, 25.09.2024 Die Semper idem Underberg AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2024/2030 (ISIN DE000A383FH4) mit einem Emissionsvolumen von 35 Mio. Euro erfolgreich beendet. Die Transaktion wurde insbesondere getragen vom signifikanten Neuzeichnungsvolumen institutioneller Investoren aus dem DACH-Raum. Auch bei Privatanlegern stieß die Anleihe auf großes Interesse. So ist die Transaktion bezogen auf das Zielvolumen von 35 Mio. Euro deutlich überzeichnet gewesen. Im Einklang mit der kommunizierten Entschuldungsstrategie war eine Aufstockung nicht beabsichtigt. Der Emissionserlös dient der frühzeitigen, vollständigen Refinanzierung der zuletzt - und ohne Berücksichtigung des Umtauschergebnisses - mit 33,75 Mio. Euro ausstehenden Anleihe 2019/2025. Der Zinssatz wurde abschließend auf 5,75% p.a. festgelegt und liegt damit am unteren Ende der zu Beginn der Vermarktung ausgegebenen Zinsspanne von 5,75 bis 6,75% p.a. "Der aktive Dialog mit den Investoren und das positive Feedback während der Roadshow haben entscheidend zu dem guten Orderbuch beigetragen. Die frühzeitige Refinanzierung gibt uns Planungssicherheit für die Weiterentwicklung der Kernmarken und die nächsten Initiativen mit unseren Partnern im Sinne der Underberg-Wachstumsstrategie", sagt Vorstandssprecher Michael Söhlke. Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Open Market der Deutsche Börse AG ist für den 02. Oktober 2024 (Ausgabe- und Valutatag) vorgesehen. Ein Handel per Erscheinen wird voraussichtlich ab dem morgigen Donnerstag, 26. September 2024, möglich sein. Die Emission der Anleihe wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet. Weitere Details zur Emission bzw. der Zuteilung finden Sie unter https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024 Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie Aquavit, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari. Kontakt Presse / Investor Relations: Mirko Wollrab Corecoms Consulting GmbH Goethestraße 29 60313 Frankfurt am Main M: +49 1728303600 mirko.wollrab@corecoms.de www.corecoms.de
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25.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Semper idem Underberg AG |
| Hubert-Underberg-Allee 1 | |
| 47495 Rheinberg | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49 2843 920-0 |
| Fax: | +49 2843 920-441 |
| E-Mail: | services@underberg.com |
| Internet: | www.semper-idem-underberg.com |
| ISIN: | DE000A30VMF2, DE000A2YPAJ3 |
| WKN: | A30VMF, A2YPAJ |
| Börsen: | Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 1995771 |
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1995771 25.09.2024 CET/CEST
