IDB Invest strukturierte eine Fazilität zum Kauf von über 99 % der vom Tarifstabilisierungsfonds ausgegebenen Zahlungszertifikate in Übereinstimmung mit dem neuen chilenischen MPC-Gesetz - ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung der Stabilität des chilenischen Energiesystems und der Tarife. Die Transaktion wird die Anhäufung von Schulden bei Stromerzeugungsunternehmen beenden und deren unmittelbare Liquidität und langfristige finanzielle Tragfähigkeit verbessern.
Im Rahmen von Kauffazilitäten für 26 Stromerzeugungsunternehmen in Chile (99 % der Branche) erklärte sich IDB Invest bereit, die an jedes dieser Unternehmen ausgestellten Zahlungszertifikate für bis zu 2,4 Mrd. USD zu erwerben. Diese Operation ist die größte Mobilisierung privater Mittel durch IDB Invest.
Die Struktur umfasst bis zu 240 Mio. USD (Fazilität A) aus Mitteln der IDB Invest und bis zu 2,16 Mrd. USD (Fazilität B) aus Privatplatzierungen von Schuldtiteln unter 144A Reg S auf den internationalen Kapitalmärkten. Der Abschluss der Kauffazilität und die Emission von Schuldverschreibungen unterliegen den üblichen aufschiebenden Bedingungen und werden voraussichtlich um den 24. Oktober 2024 erfolgen.
Die Maßnahme wird in erster Linie den als schutzbedürftig eingestuften Verbrauchern zugute kommen und dazu beitragen, einen kontrollierten Übergang zu Marktpreisen für Stromdienstleistungen zu gewährleisten und den Energieerzeugungsunternehmen finanzielle Nachhaltigkeit zu sichern.
James Scriven, CEO von IDB Invest: "Dieses Projekt ist ein klares Beispiel für die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor und die Fähigkeit von IDB Invest, innovative Finanzlösungen zu entwickeln, um privates Kapital zu mobilisieren und die Wirkung in der Region zu steigern."
IDB und IDB Invest leisteten Unterstützung bei der Ausarbeitung und Umsetzung des neuen Gesetzes und berieten darüber hinaus bei der Ausarbeitung eines Subventionsmechanismus für bedürftige Familien und beim Übergang zu einer neuen Marktstruktur, die saubere Energie und Klimaschutzmaßnahmen fördert.
Siehe Teilnehmende Einrichtungen hier.
Über IDB Invest
IDB Invest, ein Mitglied der Interamerikanischen Entwicklungsbankgruppe, ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die sich für die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Mitgliedsländer in Lateinamerika und der Karibik durch den privaten Sektor einsetzt. IDB Invest finanziert nachhaltige Unternehmen und Projekte, um finanzielle Ergebnisse zu erzielen und die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung zu verbessern. Mit einem verwalteten Vermögen von 21 Milliarden Dollar und 394 Kunden in 25 Ländern bietet IDB Invest innovative Finanzlösungen und Beratung, die den Bedürfnissen ihrer Kunden in verschiedenen Sektoren entsprechen.
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