Anzeige / Werbung
Während der Silberpreis stabil bei rund 33,80 USD pro Unze bleibt, brodelt es im Hintergrund des Marktes. Die Nachfrage nach dem Edelmetall wächst in rasantem Tempo - getrieben von der Industrie. Doch hinter der glänzenden Fassade des Silbermarktes verbirgt sich eine brisante Realität: eine extreme Knappheit physischer Bestände. Gleichzeitig wird am Papiermarkt in riesigen Mengen spekuliert, was den Markt extrem anfällig macht. Steht uns möglicherweise eine explosive Preisbewegung bevor, die den Silbermarkt
Warum Anleger Silber im Blick haben sollten
Neuer Bedarf trifft auf stagnierendes Angebot
Die industrielle Nachfrage nach Silber steigt kontinuierlich, getrieben durch die Elektronikindustrie, Solartechnologie und Batterieproduktion, in denen das Metall unverzichtbar ist. Besonders im Zuge der grünen Energiewende spielt Silber eine entscheidende Rolle: Es wird für die Produktion von Solarmodulen und Batterien benötigt, die sowohl in Elektrofahrzeugen als auch in anderen nachhaltigen Technologien zum Einsatz kommen. Doch während der Bedarf in diesen Sektoren wächst, kann das Angebot der Silberminen nur langsam auf diese Nachfrage reagieren. Der Chart vom Analysten Otavio Costa zur Silberproduktion in Mexiko und Peru unterstreicht dieses Problem: Die Produktion in diesen Ländern - zwei der weltweit größten Silberlieferanten - ist seit ihrem Höchststand um 25 % gesunken und liegt wieder auf dem Niveau von 2010. Dieser Rückgang verdeutlicht die strukturelle Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und zeigt, dass die Minenindustrie aktuell nicht in der Lage ist, den wachsenden Bedarf zu decken. Diese Verknappung der physischen Bestände am Markt könnte den Silberpreis erheblich beeinflussen. Mit den steigenden Anforderungen der Industrie und der gleichzeitigen Produktionsabnahme deutet vieles auf einen "Silver Squeeze" hin, bei dem das Angebot langfristig nicht mit der Nachfrage mithalten kann.
Silber Production: Mexico & Peru von Otavio Costa
Ein Blick hinter die Kulissen
In der Silberbranche offenbart sich eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen physischen Beständen und "Papier"-Silbermärkten. Während global etwa 850 Millionen Unzen Silber gefördert werden,
entspricht das jährliche Handelsvolumen auf Papier rund 220 Milliarden Unzen - eine Hebelwirkung, die den Silberpreis unabhängig vom physischen Bestand beeinflusst. Laut Keith Neumeyer, CEO von
First Majestic Silver, nutzen Banken dies, um ohne physische Lieferung massive Mengen an Silber-Kontrakten zu handeln, was den Preis volatil hält und Manipulation begünstigt. Diese Ansicht teilt
auch Benoit La Salle, CEO von Aya Gold & Silver, der berichtet, dass die globalen Vorräte in London, New York
und Shanghai nahezu erschöpft seien. Die Nachfrage nach Silber, das für Industrien wie Solarenergie, 5G-Technologie und Batterien zunehmend unerlässlich ist, trifft auf knappe physische Bestände.
Die tägliche Menge gehandelter "Papier"-Kontrakte entspricht der Jahresproduktion und könnte bei einer Marktumkehr den Silberpreis drastisch steigen lassen - ein bedeutendes Potenzial für
Investoren im physischen Metallmarkt.
Defiance Silver hebt sich als vielversprechender Akteur im mexikanischen Silbersektor hervor. In einer Region, die
zu den weltweit führenden Silberproduktionsstätten gehört, insbesondere im Zacatecas-Distrikt, strebt Defiance eine intensive Erkundungsstrategie an, die auf qualitativ hochwertige Bohrungen setzt.
Umgeben von großen Minen entwickelt das Unternehmen sein Portfolio weiter und nutzt die bergbaufreundliche Haltung der Regierung, um langfristige Projekte und Partnerschaften zu fördern und den
Silbermarkt zu stärken.
Einfluss der BRICS-Staaten auf den Silbermarkt
Im aktuellen Silbermarkt tobt ein strategisches Rennen zwischen Ost und West, das durch die BRICS-Staaten zusätzliche Brisanz erhält. Diese Gruppe plant nach dem Gipfel in Kazan die Einführung
einer eigenen Edelmetallbörse. Diese neue Handelsplattform könnte eine Alternative zur dominanten, auf den US-Dollar fokussierten Preisbildung schaffen. Ein bemerkenswerter Schritt: Russland plant,
Silber in seine staatlichen Bestände aufzunehmen, was auf eine Neubewertung des Metalls als strategischen Rohstoff hinweist. Diese Entscheidung, die im russischen Bundeshaushalt erstmals
konkretisiert wurde, könnte zu einer zentral gesteuerten Marktstruktur führen, die den BRICS-Ländern mehr Kontrolle über die Preisgestaltung verleiht und die Nachfrage nach physischem Silber
ankurbelt.
Zusätzlich verstärken die BRICS-Länder, allen voran China, ihre Anstrengungen, durch direkte Offtake-Verträge mit Minenbetreibern langfristig auf Silberreserven zuzugreifen. Dies rückt die
Produktionskapazitäten in den Fokus, da die Bestände zunehmend gefragt sind. Der aktuelle Chart zur Silberminenbranche zeigt zudem, dass die Aktien der Silberproduzenten trotz einer leichten
Erholung noch immer etwa 55 % unter den Höchstständen von 2011 liegen. Ein jüngster Ausbruch über die langjährige Abwärtstrendlinie könnte ein Hinweis auf wachsendes Investoreninteresse sein,
getrieben von der potenziellen Verknappung und steigenden globalen Nachfrage. Sollten die BRICS-Staaten ihre Pläne zur strategischen Silber-Akkumulation konsequent umsetzen, könnte dies die ohnehin
angespannten Marktbedingungen weiter verschärfen und die Preise für physisches Silber in neue Höhen treiben.
Silber - auf der Kippe zum Preissprung?
Während sich die Unsicherheiten im globalen Finanzmarkt zuspitzen, könnte Silber zum Geheimtipp für Investoren werden. Der Silver Squeeze droht, da steigende Nachfrage und knappe physische Bestände
ein explosives Potenzial erzeugen. Mit wachsendem Druck durch technologische Entwicklungen und geopolitische Instabilität könnte das Edelmetall kurz vor einem nachhaltigen Preisanstieg stehen. Die
Frage bleibt: Wer profitiert davon zuerst? Die Investoren, die früh auf physisches Silber setzen, oder jene, die sich auf spekulative "Papier-Silber"-Märkte verlassen?
Mehr zum Thema Silber finden Sie im aktuellen YouTube-Video!
Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA2447672080,CA05466C1095
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
