DJ LEG Immobilien stockt Wandelschuldverschreibung 2030 um 200 Mio EUR auf
DOW JONES--LEG Immobilien plant eine Aufstockung der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2030 um 200 Millionen Euro. Die neuen Wandelschuldverschreiben sollen dieselben Konditionen haben wie die am 4. September 2024 im Volumen von 500 Millionen Euro begebenen Papiere. Im Rahmen einer Privatplatzierung sollen die neuen Schuldverschreibungen ausschließlich institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten werden.
Der finale Emissionspreis, welcher nicht niedriger als 100 Prozent des Nennbetrags sein wird, soll im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens bestimmt und voraussichtlich im Laufe des Donnerstag bekanntgegeben werden.
Den Nettoerlös aus der Emission will LEG zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Die neuen Schuldverschreibungen werden von der niederländischen Tochter LEG Properties B.V. garantiert und in neue Aktien und/oder bestehende Stammaktien der Gesellschaft wandelbar sein. Die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft werden ausgeschlossen.
Valutatag wird voraussichtlich am oder um den 5. Dezember 2024 sein.
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November 28, 2024 02:10 ET (07:10 GMT)
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