DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:10 Uhr)
INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 6.082,00 +0,3% +22,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.419,75 +0,6% +21,9% Euro-Stoxx-50 4.911,94 +0,7% +8,6% Stoxx-50 4.389,65 +0,1% +7,2% DAX 20.214,70 +1,0% +20,7% FTSE 8.335,35 -0,3% +8,1% CAC 7.286,44 +0,4% -3,4% Nikkei-225 39.276,39 +0,1% +17,4% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 134,85 -0,19 -2,32
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,97 69,94 +0,0% +0,03 +0,0% Brent/ICE 73,85 73,62 +0,3% +0,23 -0,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,325 48,46 -2,3% -1,13 +26,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.644,96 2.643,68 +0,0% +1,28 +28,3% Silber (Spot) 30,83 31,03 -0,6% -0,20 +29,7% Platin (Spot) 938,01 954,48 -1,7% -16,46 -5,4% Kupfer-Future 4,14 4,15 -0,1% -0,00 +4,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
Die Ölpreise bauen ihre Vortagesgewinne noch leicht aus. Das US-Finanzministerium hat gegen 35 Unternehmen und Schiffe, die illegales iranisches Öl ins Ausland transportieren, Sanktionen verhängt, um die Verwendung der Öleinnahmen für das Atomprogramm des Landes zu unterbinden. Dazu kommt die Erwartung, dass die OPEC+ ihre geplante Produktionssteigerung weiter hinauszögern wird.
AUSBLICK AKTIEN USA
Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street zur Wochenmitte starten. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite hatten am Dienstag neue Rekorde erreicht, da die Investoren immer zuversichtlicher werden, dass die Federal Reserve in zwei Wochen eine Zinssenkung vornehmen wird. Fed-Funds-Futures zeigen an, dass Händler nun eine 74-prozentige Chance auf eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte sehen, nach 59 Prozent vor einer Woche. Es wäre die dritte Zinssenkung in Folge und würde die Zinsen in diesem Jahr um insgesamt 100 Basispunkte senken. Vor diesem Hintergrund wird auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell im Handelsverlauf geachtet. Desweiteren im Fokus steht dann der US-Arbeitsmarktbericht für November am Freitag. Daneben stehen in der kommenden Woche noch neue Inflationsdaten auf der Agenda. Ein über den Erwartungen liegender Beschäftigungsbericht oder eine über den Prognosen liegende Inflation könnten die Notenbanker dazu bewegen, eine Zinssenkungspause einzulegen. Bei den Einzelwerten schießt die Salesforce-Aktie vorbörslich um Prozent nach oben. Der SAP-Wettbewerber hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht, nachdem die Umsätze im dritten Quartal die Analysten-Erwartungen übertroffen haben. Gewinnseitig schnitt Salesforce im dritten Quartal derweil unter den Schätzungen der Wall Street ab.
AUSBLICK KONJUNKTUR +
- US
14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +163.000 Stellen
zuvor: +233.000 Stellen
15:45 Einkaufsmanagerindex Service (2. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: 57,0
1. Veröff.: 57,0
zuvor: 55,0
16:00 Auftragseingang Industrie Oktober
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: -0,5% gg Vm
ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November
PROGNOSE: 55,6 Punkte
zuvor: 56,0 Punkte
FINANZMÄRKTE EUROPA
Trotz der Sorgen um Frankreich zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwochmittag in positiver Stimmung. Der DAX kann seine Gewinne über der 20.000er-Marke weiter ausbauen und markierte bei 20.224 Punkten ein neues Allzeithoch. Den Euro-Stoxx-50 bremst das drohende Misstrauensvotum in Frankreich etwas aus. Vor allem US-Anleger erinnere es an die Euro-Krise, heißt es im Handel. Doch groß scheint die Furcht noch nicht zu sein, auch der französische CAC-40 (+0,3%) steigt, hinkt dem Markt aber hinterher. SAP steigen um 2,1 Prozent, hier stützt die am Vorabend erhöhte Umsatzprognose von Salesforce. Dies dürfte dazu beitragen, die Kursrally der SAP-Aktie von fast 70 Prozent dieses Jahr weiter aufrechtzuerhalten, heißt es im Handel. Prosiebensat1 springen um 14 Prozent an. Kurstreiber ist wieder einmal ein Pressebericht aus Italien, wonach MediaForEurope (MFE) bei der Unicredit einen 3,4-Milliarden-Kredit angefragt habe. Dies weckt nach Händlerangaben erneute Spekulationen um einen Übernahmeversuch von Prosieben durch die Italiener. "Wenn das wirklich geglaubt würde, wären MFE aber deutlich im Minus", sagt ein Händler. Deren Aktien zeigen sich in Mailand 3,9 Prozent im Plus. Die Aktien des Windturbinenbauers Vestas weiten ihre Verluste auf 6,5 Prozent aus, während Konkurrent Nordex 0,3 Prozent zulegt. Bei Vestas kommt der überraschende Rücktritt von Finanzvorstand Hans Martin Smith schon zum Jahresende schlecht an. Für Kursbewegungen bei Getränkeherstellern sorgen Umstufungen und Nachrichten. So hat die Deutsche Bank bei den Aktien von Heineken die Kaufempfehlung zurückgezogen, was die Aktien um 1,4 Prozent fallen lässt. Für die Konkurrenten Carlsberg geht es 2,6 Prozent tiefer, der Verkauf des Russland-Geschäfts dürfte zu einem geringen Preis erfolgt sein, heißt es im Handel. Die Aktien von Campari ziehen um 3,6 Prozent an. Hier treibt die Nachricht, dass mit Simon Hunt ein neuer CEO gefunden wurde. Er gilt als ausgewiesener Branchenexperte. Ein deutlich gesenktes Kursziel auf 28 nach 36 Euro durch BNP drückt die Aktien von Schott Pharma um 1,7 Prozent. In der Schweiz fallen Novartis um 2,1 Prozent, nachdem sie von HSBC auf "Reduzieren" abgestuft worden sind. DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:03 Uhr Di, 17:10 % YTD EUR/USD 1,0498 -0,1% 1,0520 1,0504 -5,0% EUR/JPY 158,48 +0,8% 157,85 156,94 +1,8% EUR/CHF 0,9306 -0,1% 0,9320 0,9311 +0,3% EUR/GBP 0,8282 -0,1% 0,8287 0,8302 -4,5% USD/JPY 150,98 +0,9% 150,07 149,41 +7,2% GBP/USD 1,2676 +0,0% 1,2694 1,2652 -0,4% USD/CNH (Offshore) 7,2782 -0,3% 7,2772 7,3001 +2,2% Bitcoin BTC/USD 96.258,70 +0,1% 96.580,80 96.214,70 +121,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
Für den Dollar geht es moderat nach oben. Der Dollar-Index gewinnt 0,1 Prozent. Die politischen Unsicherheiten in Europa und Südkorea unterstützen das Argument, den Dollar zu halten, sagt ING-Analyst Chris Turner. Die Bundesregierung ist im vergangenen Monat gescheitert, und der französischen Regierung droht ein ähnliches Schicksal, da ein Misstrauensvotum voraussichtlich am Mittwoch ansteht. Dazu kommen die Entwicklungen in Südkorea. Für den Euro geht es um x,x Prozent nach unten.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Uneinheitlich - Während die meisten Börsen wenig verändert notierten, sorgten politische Unsicherheiten in Südkorea für deutliche Kursverluste. So gab der Aktienindex Kospi in Seoul um 1,4 Prozent nach. Die Verhängung des Kriegsrechts durch Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol am Dienstagabend habe die Marktteilnehmer verunsichert, hieß es. Zwar wurde die Maßnahme schnell wieder aufgehoben, doch dürfte sie bei Anlegern nachwirken. Yoon hatte das Kriegsrecht mit der Begründung verhängt, politische Gegner hätten das Land gegenüber Nordkorea verwundbar gemacht. Nachdem das Parlament einstimmig für die Aufhebung des Ausnahmezustands gestimmt hatte, musste er jedoch zurückrudern. Den südkoreanischen Won hat die Entwicklung zeitweise gegenüber dem US-Dollar stark geschwächt, die Währung erholte sich jedoch wieder, nachdem die Bank of Korea Gegenmaßnahmen zur Stabilisierung der Märkte ergriff. Die politische Unsicherheit in Südkorea könnte anhalten, glaubt Währungsanalyst Michael Wan von der MUFG Bank. Er verwies darauf, dass die Oppositionspartei am Mittwoch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon beantragt hat. Südkorea gehöre bereits zu den Ländern, die am stärksten von den geplanten Zöllen des designierten US-Präsidenten Trump betroffen seien. "Diese jüngste Entwicklung könnte zu einer weiteren Risikoprämie für die Währung führen, zumindest bis wir Klarheit über die politische Stabilität erhalten", so Wan. In Tokio zeigte sich der Nikkei-Index 0,1 Prozent fester. An den chinesischen Börsen notierte der Hang-Seng-Index in Hongkong 0,1 Prozent leichter, während der Schanghai-Composite auf dem chinesischen Festland 0,4 Prozent nachgab. Im Blick standen hier auch Konjunkturdaten. So lag der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im November bei 51,5 Punkten und damit etwas niedriger als im Oktober (52,0 Punkte), signalisierte aber im 23. aufeinander folgenden Monat weiterhin Wachstum, so Caixin Media Co. und S&P Global.
CREDIT
Stabil seitwärts notieren am Mittwoch die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Positiv wird vermerkt, dass es keine weiteren Ausweitungstendenzen bei französischen Staatsanleihen gibt. Die Rentenstrategen der Commerzbank hatten bereits festgestellt, dass diese ihr Schockpotenzial nun wohl eingepreist hätten und eine Konsolidierung anstehe. Die CDS-Prämien hatten sich immerhin in den vergangenen zwei Wochen um rund ein Drittel ausgeweitet, während sich die CDS-Prämien anderer Länder in der Eurozone nur seitwärts bewegt hatten. Im Fokus des Marktes stehen nun am Nachmittag in Frankreich die Abstimmungen über Misstrauensanträge gegen die Regierung.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR
VOLKSWAGEN
Im Streit um die Zukunft von Volkswagen und einen neuen Haustarifvertrag hat die Konzernführung die Gegenvorschläge der Arbeitnehmerseite als nicht ausreichend bezeichnet. "Der aktuelle Vorschlag der Mitbestimmung ist ein Startpunkt, reicht aber leider bei weitem noch nicht aus, die Zukunft von Volkswagen zu verteidigen", sagte Vorstandschef Oliver Blume auf einer Betriebsversammlung in Wolfsburg.
PROSIEBEN/MFE
MFE-Mediaforeurope will sich einem Zeitungsbericht zufolge die Mittel für eine Übernahme der Prosiebensat1 Media SE sichern. Wie die italienische Zeitung "Il Messagero" berichtet, hat MFE bei Unicredit wegen eines Konsortialkredits in Höhe von 3,4 Milliarden Euro angefragt. MFE will demnach eine Zusage bis zum 5. Dezember, werde das Geld aber voraussichtlich erst 2025 nutzen.
BAYWA
hat ein Transformationskonzept vorgelegt, mit dessen Hilfe bis Ende 2027 Effizienz und Profitabilität gesteigert werden sollen. Wie Baywa mitteilte, sieht das Konzept neben Kostensenkungen auch den Abbau von rund 1.300 Vollzeitstellen der derzeit knapp 8.000 Vollzeitstellen vor, vor allem in den zentralen Verwaltungseinheiten. Auch sollen wesentliche Beteiligungen außerhalb Deutschlands veräußert werden
MVV ENERGIE
bekommt einen neuen Chef. Wie der Mannheimer Energieversorger mitteilte, hat der Aufsichtsrat Gabriel Clemens mit Wirkung zum 1. April zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Er folgt auf Georg Müller, der zum 31. März ausscheidet. Clemens ist derzeit "CEO Green Gas" in der Geschäftsführung der Eon Hydrogen GmbH.
VOLVO CAR
hat seinen weltweiten Fahrzeugabsatz im November im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent gesteigert, hauptsächlich dank starker Nachfrage nach elektrifizierten Modellen in Europa und den USA. Der schwedische Autohersteller, der sich mehrheitlich im Besitz der chinesischen Zhejiang Geely Holding Group befindet, verkaufte nach eigenen Angaben im November 66.977 Fahrzeuge, gegenüber 63.682 im Vorjahresmonat.
VODAFONE
will auch ihre Restbeteiligung von 3 Prozent am indischen Funkturmbetreiber Indus Towers zu Geld machen. Der britische Telekomkonzern kündigte die Platzierung von 79,2 Millionen Aktien im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an. Mit den Einnahmen sollen ausstehende Kredite im Volumen von 101 Millionen Dollar abgelöst werden, die durch Vermögenswerte von Vodafone in Indien abgesichert sind.
VESTAS
Der Finanzvorstand von Vestas Wind Systems, Hans Martin Smith, wird sein Amt zum Jahresende niederlegen und den dänischen Windturbinenhersteller verlassen. Rasmus Gram, der Chef der Finanzabteilung, werde seine Aufgaben übernehmen, bis ein dauerhafter Nachfolger gefunden sei, teilte das Unternehmen mit.
SAFRAN DEFENSE AND SPACE
hat sich in die Riege europäischer Rüstungskonzerne eingereiht, die ihre US-Fertigung stärken. Safran DSI, eine US-Tochter des französischen Luftfahrt- und Verteidigungskonzerns Safran, kündigte umfangreiche Investitionen in die Fertigung in mehreren US-Bundesstaaten an. Konkrete Summen nannte das Unternehmen nicht, sondern teilte lediglich mit, dass sich die Investitionen auf technologische Innovationen konzentrieren sollen.
BEZEQ
Der 1,8 Billionen US-Dollar schwere norwegische Staatsfonds gibt seine Beteiligung an dem israelischen Telekommunikationsunternehmen Bezeq auf. Der Fonds begründet dies mit Bedenken, das Unternehmen, welches Telekommunikationsdienstleistungen für israelische Siedlungen in der West Bank anbietet, könnte zu Menschenrechtsverletzungen beitragen.
RIO TINTO
soll sich nach dem Willen des aktivistischen Investors Palliser Capital auf seine Börsennotierung in Australien konzentrieren. Palliser forderte eine unabhängige Prüfung der dualen Börsennotierung in London und Sydney.
RIO TINTO
geht für das kommende Jahr von einer weitgehend stabilen Förderung von Eisenerz aus seinen Minen in der australischen Region Pilbara aus. Bei Kupfer und Bauxit erwartet der Bergbaukonzern einen leichten Anstieg. Rio Tinto will 2025 etwa 323 Millionen bis 338 Millionen Tonnen Eisenerz fördern, das für die Stahlherstellung verwendet wird. Das ist auch die Annahme für 2024, die der Konzern vergangenes Jahr ausgegeben hat.
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December 04, 2024 07:14 ET (12:14 GMT)
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