EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG
/ Schlagwort(e): Anleiheemission
SANHA GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Platzierung der neuen 8,75 % Anleihe 2024/2029
Essen, 6. Dezember 2024 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, hat ihre 8,75 % Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383VY6, WKN: A383VY) im Volumen von 14,7 Mio. Euro platziert. Ab dem 10. Dezember 2024 ist die neue SANHA-Anleihe im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar (Handel per Erscheinen ab 9. Dezember geplant). Das ausstehende Volumen der Anleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7) hat sich durch den Umtausch auf 20,251 Mio. Euro reduziert. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich SANHA vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2024/2029 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen. Darüber hinaus zieht das Unternehmen aufgrund der aktuell positiven Liquiditätslage und in Abhängigkeit von der Kursentwicklung ein Rückkaufangebot für weitere Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2013/2026 zu noch festzulegenden Bedingungen in Betracht. Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG: "In Anbetracht des herausfordernden Marktumfelds für mittelständische Emittenten sind wir mit dem Ergebnis der Anleiheemission äußerst zufrieden. Der große Zuspruch und das anhaltende Vertrauen unserer bestehenden Anleger, das sich in der hohen Umtauschquote widerspiegelt, bestärken uns in unserem Kurs. Die Emission der neuen Anleihe ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Diversifizierung unserer Finanzierungsstruktur und stärkt die Resilienz unseres familiengeführten Unternehmens, die auch unser Geschäftsmodell in den letzten Jahren ausgezeichnet hat." Die Emission wurde begleitet durch die Quirin Privatbank AG, HEUKING als Rechtsberater, Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor, CapSolutions GmbH als Selling Agent sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater. Über SANHA Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt. Jonas Schneider, Johannes Kaiser
Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält WERBUNG. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SANHA GmbH & Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) am 4. November 2024 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente/ und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der SANHA GmbH & Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
06.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | SANHA GmbH & Co. KG |
| Im Teelbruch 80 | |
| 45129 Essen | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49 2054 / 925 - 0 |
| Fax: | +49 2054 / 925 - 250 |
| E-Mail: | info@sanha.com |
| Internet: | www.sanha.com |
| ISIN: | DE000A1TNA70 |
| WKN: | A1TNA7 |
| Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover |
| EQS News ID: | 2046211 |
| Ende der Mitteilung | / EQS News-Service |
2046211 06.12.2024 CET/CEST
