Verbesserungen ermöglichen es Finanzberatern, Arbeitsabläufe zu optimieren und Kunden effektiver einzubinden
Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR, ein automatisierter globaler elektronischer Broker, hat sein webbasiertes Advisor Portal erheblich verbessert und bietet Finanzberatern weltweit fortschrittliche Handels- und Portfoliomanagement-Tools. Diese Updates optimieren die Verwaltung von Kundenkonten und den Handel, indem leistungsstarke Funktionen der Flaggschiff-Desktop-Plattform des Unternehmens in das webbasierte Angebot integriert werden.
Zu den neuesten Verbesserungen gehören Tools wie Portfolio View, Allocation, Rebalance und Tax Loss Harvesting, die alle darauf ausgelegt sind, Beratern bei der effizienten Optimierung von Kundenportfolios zu helfen. Darüber hinaus können Berater in den USA jetzt auf den AI Commentary Generator zugreifen, ein hochmodernes generatives KI-Tool, das die Erstellung benutzerdefinierter Portfolio-Performance-Berichte und Marktkommentare vereinfacht.
"Unser webbasiertes Advisor Portal ist jetzt leistungsfähiger denn je und bietet Beratern die gleiche robuste Handels- und Portfoliomanagement-Erfahrung, die sie von unserer Desktop-Plattform gewohnt sind", sagte Steve Sanders, Executive Vice President of Marketing and Product Development. "Mit Tools wie dem KI-gestützten Commentary Generator ermöglichen wir es Beratern, Zeit zu sparen, Mehrwert zu schaffen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: ihre Kunden."
Das Advisor Portal bietet Finanzberatern kostenlosen webbasierten Zugang zur Technologie von Interactive Brokers und anderen Ressourcen, darunter: PortfolioAnalyst®, ein Dashboard für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), Aktivitätsberichte, QuickTrade, Investors' Marketplace und vieles mehr. Die neuesten Verbesserungen bringen branchenführende Handelswerkzeuge von der Desktop-Plattform Trader Workstation in das webbasierte Portal:
- Portfolio View bietet einen Überblick über die Performance des Kundenkontos und ermöglicht es Beratern, einzelne Positionen oder Konten genauer zu untersuchen. Berater können die Werte in der Landeswährung des Wertpapiers oder Kontos oder in ihrer eigenen Hauptwährung anzeigen.
- Allocation Order ermöglicht die Verteilung einer einzelnen Aktienorder auf mehrere Depots. Berater können die Zuteilung selbst anpassen oder einen von 14 Zuteilungsalgorithmen verwenden.
- Mit Rebalance können Berater mehrere Positionen über mehrere Konten hinweg mithilfe von Ziel-Allokationsprozentsätzen anpassen.
- Models ermöglichen es Beratern, verschiedene Portfoliostrategien zu verwalten und Konten skalierbar in diese zu investieren. Berater erstellen ihre Anlagemodelle, definieren ihre Zielpositionen und das Tool generiert Aufträge, um ausgewählte Kundenkonten an die Zielpositionen anzupassen. Positionen können jederzeit angepasst werden und das Modell-Rebalancing-Tool kann die Kundenzuweisungen bei Bedarf neu ausrichten.
- Tax Loss Harvesting durchsucht die Kundenkonten von Beratern nach Möglichkeiten zum "Ernten", in Übereinstimmung mit den US-Steuergesetzen. Berater können nach Verlusten auf der Ebene der gesamten Position, der Losgröße und innerhalb von kurz- oder langfristigen Kapitalverlusten suchen.
Vorstellung des AI Commentary Generator
Finanzberater mit Sitz in den USA können mit dem AI Commentary Generator, einem neuen generativen KI-fähigen Tool, das über das Beraterportal verfügbar ist, ganz einfach benutzerdefinierte Portfolio-Performance-Berichte und Marktkommentare erstellen. Der AI Commentary Generator ist in die PortfolioAnalyst-Berichterstattung integriert und soll Berater bei der Berichterstattung über die Performance von Kundenportfolios, Marktaktualisierungen und tickerspezifischen Nachrichten unterstützen nicht ersetzen.
Durch das Durchsuchen von Dutzenden von Quellen und deren Bereitstellung für den Berater führt der KI-Kommentar-Generator in Sekundenschnelle Recherchen durch, die sonst Stunden dauern würden.
Der AI Commentary Generator bietet vier Inhaltsbereiche:
- Portfolio Summary identifiziert und beschreibt die Performance der fünf besten und der fünf schlechtesten Positionen sowie der fünf Positionen mit der höchsten Konzentration im ausgewählten Konto.
- Portfolio News and Trends sucht und fasst öffentlich zugängliche Informationen zu Nachrichten über die in der Portfolioübersicht identifizierten Bestände zusammen.
- Macro Update fasst die Inhalte des Beige Book der Federal Reserve sowie die Sitzungsprotokolle des Federal Open Market Committee (FOMC) zusammen.
- Economic and Market Outlook durchsucht öffentlich zugängliche Informationen nach allen Marktnachrichten und stellt eine Zusammenfassung bereit.
Das kostenlose Portfolio-Management-Angebot von Interactive Brokers, PortfolioAnalyst, bietet eine einheitliche und ganzheitliche Ansicht der Kundenkonten sowie eine umfangreiche Auswahl an Berichts- und Analyseinhalten. Es ermöglicht Beratern, die Finanzen ihrer Kunden bei über 15.000 Finanzinstituten zu konsolidieren, Kundenportfolios zu bewerten und Anlageentscheidungen zu vereinfachen.
"Wir freuen uns über die ersten Reaktionen unserer Kunden auf den AI Commentary Generator in den USA und darauf, ihn weltweit für Berater einzuführen", so Sanders. "Interactive Brokers ist immer auf der Suche nach neuen Wegen, um Innovation und Automatisierung einzusetzen, damit Berater überall effizienter arbeiten und sich stärker für ihre Kunden engagieren können."
Der AI Commentary Generator steht nur Finanzberatern mit Sitz in den USA zur Verfügung.
Weitere Informationen über das Angebot von Interactive Brokers für Finanzberater finden Sie unter:
USA: Finanzberater Vereinigte Staaten
Kanada: Finanzberater Kanada
Vereinigtes Königreich: Finanzberater Vereinigtes Königreich
Europa: Finanzberater Europa
Hongkong: Finanzberater Hongkong
Singapur: Finanzberater Singapur
Australien: Finanzberater Australien
Über Interactive Brokers Group, Inc.:
Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten Kunden weltweit über eine einzige einheitliche Plattform rund um die Uhr die automatisierte Ausführung von Handelsgeschäften und die Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.
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