DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Elon Musk hat Aktionäre nach Ansicht der US-Börsenaufsicht SEC über seine Käufe von Twitter-Aktien in die Irre geführt. Die Behörde hat den Milliardär, der Twitter übernommen und in X umbenannt hat, nun verklagt. Laut Klageschrift hat Musk zu spät gemeldet, dass er Aktien von Twitter besitzt, was ihm geholfen habe, mehr als 150 Millionen US-Dollar einzusparen. Die späte Veröffentlichung habe Aktionären geschadet, die zu niedrigeren Preisen verkauft haben, weil sie nichts von Musks Plänen wussten. Der Milliardär, der mittlerweile eng mit dem neuen Präsidenten Donald Trump verbandelt ist, wird die künftige Führung der SEC voraussichtlich bitten, die Klage zurückzuziehen. Das dürfte sich als Prüfstein über die Unabhängigkeit der Behörde vom Weißen Haus erweisen. Der aktuelle SEC-Chef Gary Gensler wird seinen Posten räumen. Trump hat den republikanischen Rechtsanwalt Paul Atkins als neuen Chef nominiert, der sich in der Vergangenheit kritisch zum Vorgehen der SEC geäußert hat.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q
12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q
13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q
14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Empire State Manufacturing Index Januar
PROGNOSE: 1,0
zuvor: 0,2
14:30 Realeinkommen Dezember
14:30 Verbraucherpreise Dezember
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj
20:00 Fed, Beige Book
ÜBERSICHT INDIZES
Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.885,75 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.953,25 +0,2% Nikkei-225 38.412,71 -0,2% Hang-Seng-Index 19.244,97 +0,1% Kospi 2.496,81 -0,0% Shanghai-Composite 3.227,45 -0,4% S&P/ASX 200 8.213,30 -0,2%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Behauptet - Die Aktienmärkte folgen der Entwicklung an der Wall Street, wo es ebenfalls in engen Grenzen uneinheitlich zugegangen war. Die Märkte warteten auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für Dezember im späteren Tagesverlauf, heißt es. Sie werden üblicherweise stärker beachtet als die Erzeugerpreise, die bereits am Vortag bekannt wurden und weniger stark gestiegen waren als erwartet. Im Blick haben die Akteure außerdem potenzielle neue Entwicklungen in den US-chinesischen Handelsbeziehungen einerseits und die generelle US-Zollpolitik unter dem kommenden US-Präsidenten Donald Trump andererseits. Zuletzt hatte ein Bericht über zunächst allmählich höhere Zölle an den Börsen für eine positive Reaktion gesorgt. Nicht nur an den chinesischen Börsen warten die Marktteilnehmer auch auf die BIP-Daten aus China für das vierte Quartal 2024. Sie werden im späteren Wochenverlauf erwartet und dürften zeigen, ob die Konjunktur im Reich der Mitte wie erhofft die Talsohle durchschritten hat. Unter den Einzelwerten geht es in Hongkong für Great Wall Motor nach der Vorlage von Geschäftszahlen um fast 4 Prozent nach unten. Laut den Analysten von Daiwa sind sie weitgehend wie erwartet ausgefallen. Einen Ausblick auf 2025 gab der Autobauer allerdings noch nicht ab.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 42.518,28 +0,5% 221,16 -0,1%
S&P-500 5.842,91 +0,1% 6,69 -0,7%
Nasdaq-Comp. 19.044,39 -0,2% -43,71 -1,4%
Nasdaq-100 20.757,41 -0,1% -27,31 -1,2%
Umsatzdaten
Dienstag Montag
Umsatz NYSE (Aktien) 933 Mio 1.008 Mio
Gewinner 2.118 1.543
Verlierer 662 1.232
unverändert 65 75
Uneinheitlich - Highlight des Tages waren die US-Erzeugerpreise, die im Dezember deutlich geringere Anstiege zeigten als erwartet. Die Reaktion darauf war am Aktienmarkt dennoch nur verhalten, auch, weil am Mittwoch die vom Markt mehr beachteten Verbraucherpreise folgen. Dazu habe die am Mittwoch Fahrt aufnehmende Berichtssaison für Zurückhaltung gesorgt, hieß es. Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan und Wells Fargo präsentieren dann neue Zahlen. Etwas Unterstützung kam von einem Bloomberg-Bericht, wonach ein Beraterteam des designierten US-Präsidenten Donald Trump unter anderem mit Blick auf Inflationsgefahren für moderate und nur langsam steigende Strafzölle plädieren soll. Eli Lilly gaben um 6,6 Prozent nach, nachdem das Wachstum der Blockbuster-Medikamente gegen Diabetes und Adipositas im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Boeing gaben um 2,1 Prozent nach. Der Flugzeugbauer lieferte im vergangenen Jahr 348 Maschinen aus, etwas weniger als vom Markt erwartet. Staffing 360 Solutions machten einen Sprung um 22,6 Prozent. Das Personalunternehmen hatte Details seiner Fusionsvereinbarung mit Atlantic International (+2,7%) und einer seiner Tochtergesellschaften vorgelegt.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,36 -2,4 4,39 12,2 5 Jahre 4,59 -1,1 4,60 21,0 7 Jahre 4,69 -1,1 4,70 21,4 10 Jahre 4,78 -0,0 4,78 21,3 30 Jahre 4,97 +1,8 4,95 19,0
Am Anleihemarkt gaben die Renditen in Reaktion auf die deutlich günstiger als erwartet ausgefallenen Erzeugerpreisdaten für Dezember nur leicht nach. Am Freitag hatten starke Arbeitsmarktdaten die Marktzinsen noch deutlich nach oben gezogen, weil sie einen kräftigen Dämpfer für die Zinssenkungshoffnungen gebracht hatten.
DEVISEN
zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:07 % YTD EUR/USD 1,0297 -0,1% 1,0307 1,0263 -0,6% EUR/JPY 162,10 -0,4% 162,80 161,47 -0,5% EUR/GBP 0,8438 -0,0% 0,8440 0,8394 +2,0% GBP/USD 1,2204 -0,1% 1,2213 1,2226 -2,5% USD/JPY 157,42 -0,3% 157,95 157,36 +0,1% USD/KRW 1.461,06 -0,1% 1.462,25 1.460,41 -1,0% USD/CNY 7,1873 +0,0% 7,1846 7,1797 -0,3% USD/CNH 7,3464 +0,0% 7,3444 7,3440 +2,0% USD/HKD 7,7894 +0,0% 7,7871 7,7847 +0,3% AUD/USD 0,6192 -0,0% 0,6194 0,6193 +0,1% NZD/USD 0,5602 -0,0% 0,5604 0,5614 +0,1% Bitcoin BTC/USD 96.888,55 +0,2% 96.652,60 95.135,75 +2,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Dollar gab nach dem unter Erwarten gebliebenen Anstieg der US-Erzeugerpreise deutlicher nach. Der Dollarindex büßte 0,7 Prozent ein. Der Yen zeigt sich im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung von seinem Rücksetzer am Vortag erholt.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,04 77,50 +0,7% +0,54 +8,8% Brent/ICE 80,31 79,92 +0,5% +0,39 +7,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Die Ölpreise kamen im US-Handel nach dem jüngsten starken Anstieg etwas zurück. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sanken um bis zu 1,3 Prozent. Dass Israel und die Hamas offenbar kurz vor einem Waffenstillstandsabkommen stehen, könnte bei einigen Marktteilnehmern Sorgen über Ölförderausfälle in der Region zerstreuen, hieß es.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.681,93 2.677,56 +0,2% +4,37 +2,2% Silber (Spot) 29,94 29,93 +0,0% +0,01 +3,7% Platin (Spot) 939,13 943,30 -0,4% -4,18 +3,5% Kupfer-Future 4,34 4,34 -0,1% -0,01 +7,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Goldpreis zeigte sich nach den deutlichen Vortagesabgaben wieder fester, gestützt vom schwächeren Dollar. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 0,5 Prozent.
MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR
SÜDKOREA - Politik
Die südkoreanischen Behörden haben den des Amtes enthobenen Präsidenten Yoon Suk Yeol verhaftet und inhaftiert, um ihn zu im Zusammenhang mit seiner kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts Anfang Dezember zu befragen.
USA/DÄNEMARK
Die dänische Regierung hat dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump ihre Bereitschaft signalisiert, über militärische und wirtschaftliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Grönland zu sprechen. Doch Kopenhagen will, dass Gespräche hinter verschlossenen Türen stattfinden. Trump hatte gesagt, die USA müssten Grönland besitzen. Vertreter des Landes sagten stattdessen, man wolle Trumps selbstgemachte Krise in aller Stille lösen. "Was wir sagen, ist, dass es hier nicht um einen Deal zum Kauf Grönlands geht", sagte ein hoher dänischer Beamter.
BOEING
hat im vergangenen Jahr über alle Modellreihen hinweg 348 Maschinen ausgeliefert und damit elf weniger als am Markt erwartet. Davon entfielen 57 Verkehrsflugzeuge auf das vierte Quartal.
BLACKROCK
Top-Manager Mark Wiedman verlässt den weltgrößten Vermögensverwalter, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet. Wiedman war zuletzt Leiter des globalen Kundengeschäfts und galt als Kandidat für die Nachfolge des langjährigen Chief Executive Larry Fink, wenn dieser in den Ruhestand geht.
BUNGE/VITERRA
Bunge hat von Kanada grünes Licht für seine 8,2 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Viterra erhalten, nachdem die Unternehmen Zugeständnisse gemacht haben, um kartellrechtliche Bedenken auszuräumen. Die kanadische Kartellbehörde hatte Bedenken, dass die Übernahme dem Wettbewerb im Getreide- und Ölsaatensektor erheblichen schaden könnte.
INTEL
plant, seinen globalen Risikokapitalarm, Intel Capital, abzutrennen und in einen eigenständigen Investmentfonds umzuwandeln.
MASTERCARD
hat einen Vergleich in Höhe von 26 Millionen Dollar in einer Klage eingereicht, in der es um Lohn- und Einstellungsdiskriminierung ging.
META PLATFORMS
will am 10. Februar 5 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen. Konzernchef Mark Zuckerberg schrieb in einem internen Memo, er wolle die Messlatte bei den Leistungsanforderungen höher legen und sich schneller von Mitarbeitern mit geringerer Leistung trennen. Der Konzern werde die Stellen im Laufe des Jahres neu besetzen und nicht jeden entlassen, der die Erwartungen nicht erfüllt, wenn "wir optimistisch über dessen künftige Performance sind".
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/err/ros/gos
(END) Dow Jones Newswires
January 15, 2025 01:39 ET (06:39 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
