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Nachrichten»Vermögenstransfer: Die Gefahr, Kunden zu verlieren

AssCompact

16.01.2025 14:26 Uhr

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(1)

Vermögenstransfer: Die Gefahr, Kunden zu verlieren

Mit der Alterung der Gesellschaft wechselt viel Vermögen seinen Besitzer. Für Berater entsteht dabei die Gefahr, Kunden zu verlieren. Denn nicht jeder Berater hat gleich eine gute Beziehung zu Partnern oder Nachkommen. Sebastian Lewis von Vanguard erläutert Herausforderungen und Lösungsansätze. Interview mit Sebastian Lewis, CFA bei VanguardHerr Lewis, Sie sind mitverantwortlich für das Vanguard Advisory Research Centre (ARC). Können Sie kurz erläutern, worum es sich dabei handelt? Vanguard verwaltet ...

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