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Die Trump-Euphorie entfachte sich vergangene Woche erneut und brachte eine deutliche Erholung an den Finanzmärkten.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
unterstützt durch positive US-Inflationsdaten, einem Waffenstillstand im Gazastreifen und gute Quartalsergebnisse großer US-Banken sowie europäischer Luxusgüterhersteller stiegen die Indizes deutlich an. Neben den US-Börsen, Dow Jones (rund +3,7 %), Nasdaq 100 (rund +2,9 %) legte auch der DAX (rund +3,4 %) und sogar der EuroStoxx 50 kräftig zu.
Quelle: Onvista.de
Das Highlight der Woche war die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex ("CPI'), der leicht unter den Erwartungen lag, wenn volatile Komponenten herausgerechnet wurden. Diese Zahlen sorgten für Erleichterung bei den Anlegern, da sie auf eine Abschwächung des Inflationsdrucks hindeuteten und gleichzeitig die Anleiherenditen leicht nachgaben.
Trump wieder im Fokus! Politische Spannungen und wirtschaftliche Herausforderungen!
Die Welt schaut gespannt auf die bevorstehende Amtseinführung von Donald Trump, die morgen stattfinden wird. Doch der neue US-Präsident hat wenig Zeit für Vorgeplänkel: Die enorme Verschuldung der USA und die anstehenden Fälligkeiten im ersten Quartal stellen eine erhebliche Herausforderung dar. Insbesondere mögliche Anleiheauktionen und die damit verbundenen Renditen könnten in den kommenden Wochen erheblichen Einfluss auf die Märkte haben. Jeder weitere Anstieg der Zinsen dürfte die Aktienmärkte belasten.
Rohstoffmärkte: Kupfer im Aufwind und Gold glänzt weiter!
Die Preise für Kupfer steigen weiter, gestützt durch Spekulationen über Trumps Handelspolitik, die auf einen schrittweisen Anstieg neuer US-Zölle hindeuten könnten. Kupfer notiert derzeit bei rund 9.170,- USD pro Tonne (Spotpreis) und hat seit Jahresbeginn bereits mehr als +5 % zugelegt. Zwar hat der chilenische Bergbaukonzern Antofagasta eine leichte Produktionssteigerung für 2024 angekündigt, diese allerdings ist deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen geblieben ist.
Quelle: MinerDeck auf X
Auch Gold präsentiert sich weiter stark und stieg über die psychologische Marke von Marke von 2.700,- USD. Die abgeschwächte US-Inflation, die auf mögliche Zinssenkungen hinweist, beflügelt die Nachfrage nach dem Edelmetall.
Fazit / Ausblick: Märkte vor einer entscheidenden Phase und eine weitere ereignisreiche Woche steht bevor!
Die kommende Woche verspricht wieder Spannung pur. Neben der Amtseinführung Trumps, die mit potenziellen "großen Ankündigungen" direkt zu Beginn seiner Amtszeit verbunden sein könnte, stehen bedeutende Ereignisse an. Zudem gibt es wieder eine Menge Quartalszahlen von Schwergewichten wie Netflix, Johnson & Johnson, GE Aerospace und Procter & Gamble. In Europa stehen die Unternehmen Investor AB, Givaudan und Ericsson im Fokus.
Das Weltwirtschaftsforum in Davos sowie die Zinsentscheidung der Bank of Japan am Freitag dürften ebenfalls für Bewegung sorgen. Die Märkte befinden sich in einer spannenden "Übergangsphase", in der politische und wirtschaftliche Entwicklungen gleichermaßen das Geschehen dominieren. Mit Trumps Amtsübernahme, weiteren Inflationsdaten und den anstehenden Quartalszahlen könnte die nächste Woche entscheidende Weichen für die kommenden vielleicht Monate stellen. In Europa ergreift Christine Lagarde das Wort und wird sich zur geldmarktpolitischen Ausrichtung der Europäischen Zentralbank äußern. Stellen Sie sich besser mal auf volatile Tage ein.
Die Rohstoffe schauen derzeit wieder vielversprechend aus, und scheinen schon einiges eingepreist zu haben. Was noch für Rohstoffe und Rohstoffinvestments spricht, können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen.
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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,
Ihr
Jörg Schulte
Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,
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