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Die vergangene Handelswoche standen die globalen Börsen erneut im Zeichen steigender Kurse. Besonders die Wall Street legte kräftig zu, was auch dem DAX erlaubte, seine Rekordjagd fortzusetzen.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Donald Trump hat mit seiner Amtseinführung und ersten Aussagen in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt. Der S&P 500 reagierte prompt und erreichte am Donnerstag ein neues Allzeithoch. Seine überraschend moderaten Töne, insbesondere im Umgang mit China, wirkten beruhigend auf die Märkte: Trump erklärte, er bevorzuge keine Zölle gegen China erheben zu müssen - ein Signal, das gerade auch von den europäischen Märkten mit Optimismus aufgenommen wurde.
Quelle: Onvista.de
Die Aussicht auf eine Entschärfung des Handelskriegs sorgte für einen starken Aufschwung in Europa, angeführt vom Bankensektor, Luxusgütern und verbesserten Aussichten im transatlantischen Handel.
Globale Märkte: Rückenwind durch Unternehmenszahlen!
Die laufende Berichtssaison unterstützte die positive Marktstimmung. Starke Quartalsergebnisse lieferten den nötigen Schub, um die Rallye sowohl in den USA als auch in Europa am Leben zu halten. Doch trotz der positiven Nachrichten bleibt Vorsicht geboten: Mit anstehenden Zentralbankentscheidungen und den Ergebnissen von US-Technologiegiganten wie Microsoft, Meta, Tesla, Apple und Amazon könnten die Märkte volatil werden.
Zinsen und Inflation: Das Damoklesschwert der Märkte!
Die Stabilisierung der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe bei über 4,50 % zeigt, dass das Zinsniveau weiterhin eine Herausforderung für die Aktienmärkte darstellt. Fortschritte bei der Inflation und der Haushaltsausgabenpolitik wären notwendig, um den Druck auf die Märkte zu mindern. Gleichzeitig belastete der schwächere US-Dollar die Märkte, insbesondere nach Trumps Diskussionen mit Xi Jinping und der noch unsicheren zukünftigen US-Handelspolitik.
Rohstoffmärkte: Resilienz trotz Handelsängsten!
Die Preise für einige Basismetalle zeigten sich robust, trotz Trumps Drohungen mit 25 % Zöllen auf Importe aus Mexiko und Kanada. Kupfer verlor nur leicht, nachdem das Industriemetall in den vergangenen Wochen von einer wirtschaftlichen Erholung in China zugelegt hatte. Die Aussicht auf ein wohlwollendes Handelsabkommen zwischen den USA und China sollten den Preis weiter stützen.
Quelle: MinerDeck auf X
Der Dollar-Rückgang gab dem Goldpreis weiteren Rückenwind, der mit über 2.775,- USD pro Unze ein Drei-Monats-Hoch erreichte.
Fazit: Eine entscheidende Woche mit voller Agenda steht bevor!
Die letzte Woche im Januar verspricht eine Vielzahl an marktbewegenden Ereignissen. Zentralbanken stehen im Fokus, mit Zinsentscheidungen aus Kanada, den USA, Europa und Brasilien. Makroökonomisch liegt der Schwerpunkt auf der ersten Schätzung des US-BIP für das erste Quartal und dem PCE-Inflationsindikator für Dezember. Dazu kommen die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Schwergewichten wie Microsoft, Meta, Tesla, Apple, Amazon sowie LVMH, ASML und SAP in Europa.
Die Märkte starten mit Optimismus ins neue Jahr, doch die anstehende Flut an Daten und Entscheidungen könnte schnell für neue Herausforderungen sorgen. Anleger sollten sich auf ein hohes Maß an Volatilität einstellen, während zentrale Fragen zur Zinspolitik, Inflation und Unternehmensgewinnen beantwortet werden.
Rohstoffe geben Grund zum Optimismus. Was alles für Rohstoffe spricht, können Sie den vielen Artikeln aus der vergangenen Woche entnehmen.
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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,
Ihr
Jörg Schulte
Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,
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