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Nach einem holprigen Wochenstart und einem leichten Minus am Freitag beendeten die Finanzmärkte die Woche auf breiter Front mit Gewinnen und setzten damit den positiven Januar-Trend fort.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die Kombination aus soliden US-Wirtschaftsdaten, der ersten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) und die insgesamt überzeugenden Quartalszahlen sorgten für anhaltenden Optimismus unter Investoren. Besonders die europäischen Märkte honorierten die geldpolitische Lockerung der EZB mit einem deutlichen Anstieg.
Quelle: Onvista.de
Ein besonderes Highlight war die Veröffentlichung der "PCE'-Kerninflation in den USA, die mit einem Anstieg von 0,2 % im Monatsvergleich und 2,8 % im Jahresvergleich genau den Erwartungen entsprach. Die Bondmärkte reagierten darauf mit leicht sinkenden Renditen - ein potenziell unterstützendes Signal für die Aktienmärkte, falls sich dieser Trend fortsetzt.
Tech-Überraschung aus China: DeepSeek sorgt für Aufregung!
Die Woche begann mit einem Paukenschlag: Die chinesische KI-Start-up DeepSeek schockierte die Märkte mit der Ankündigung, kosteneffiziente KI-Technologien zu entwickeln, die in direkter Konkurrenz zu den etablierten Tech-Giganten aus den USA stehen. Zunächst sorgte diese Nachricht für Turbulenzen, doch am Ende überwogen die positiven makroökonomischen Impulse und trieben die Börsen auf neue Höhen.
Rohstoffmärkte: Platin und Palladium im Aufwind, Kupfer unter Druck!
Die Metallmärkte zeigten ein gemischtes Bild: Aluminiumpreise erholten sich, nachdem die Europäische Union angekündigt hatte, Importe aus Russland schrittweise einzustellen.
Quelle: MinerDeck auf X
Kupfer hingegen litt leicht unter mehreren Belastungsfaktoren: Schwache Konjunkturdaten aus China, wo sowohl der Produktion- als auch der Dienstleistungs-"PMI' im Januar rückläufig waren, signalisierten eine nachlassende industrielle Nachfrage. Zudem kündigte Donald Trump mögliche neue Zölle auf verschiedene Metalle an, um die US-Produktion anzukurbeln. Diese protektionistischen Maßnahmen schürten die Sorgen um den globalen Handel.
Gold glänzt weiter!
Gold profitierte von der Unsicherheit über die neuen US-Handelszölle und der allgemeinen Marktvolatilität. Das Edelmetall durchbrach die Marke von 2.800,- USD pro Unze und verzeichnete damit ein neues Allzeithoch. Der Mix aus geopolitischen Spannungen und fallenden Anleiherenditen erhöht die Attraktivität von Gold als sicheren Hafen.
Fazit/Ausblick: Wenn Optimismus, dann aber vorsichtiger!
Die Märkte blicken auf einen glänzenden Jahresstart zurück, doch mit neuen Zöllen, Handelsrisiken und Inflationsdaten könnte sich das Stimmungsbild auch mal wieder ändern. Die kommenden Tage und Wochen werden zeigen, ob die Rallye weitergeht oder ob sich erste Bremsspuren abzeichnen. Investoren sollten daher die kommenden Ereignisse genau im Auge behalten. Und davon haben wir kommende Woche auch schon wieder einige auf der Agenda.
Unternehmensberichte: Schwergewichte wie Alphabet, Amazon, L'Oréal und Novo Nordisk legen ihre Zahlen vor - ein wichtiger Test für die aktuellen Bewertungen nach den starken Zahlen der Finanz- und Techbranche.
Zentralbanken & Makrodaten: Die Bank of England wird am Donnerstag voraussichtlich die Zinsen senken, während die Eurozone eine Inflation von 2,5 % für Januar melden dürfte.
US-Arbeitsmarktbericht am Freitag: Der wohl wichtigste Indikator der Woche. Die Fed und die Märktewerden genau beobachten, ob sich die robuste Beschäftigungslage fortsetzt - eine entscheidende Variable für die künftige Zinspolitik.
Warum jetzt Rohstoffe? Die Märkte drehen, und kluge Investoren handeln! Während die globalen Aktienmärkte nach einem starken Jahresauftakt ins Wanken geraten könnten, bieten Rohstoffe und Rohstoffaktien jetzt eine gute Alternative. Steigende geopolitische Spannungen, protektionistische Handelsmaßnahmen und geldpolitische Unsicherheiten schaffen perfekte Bedingungen für einen neuen Rohstoff-Bullenmarkt. Gold bricht Rekorde, Aluminium profitiert von geopolitischen Verschiebungen, und Kupfer bleibt das Schlüsselmetall der Zukunft. Wer jetzt die richtigen Rohstoffwerte auf dem Radar hat, kann von massiven "Upside'-Potenzial profitieren - denn wenn Märkte zittern, glänzen Rohstoffe umso mehr! Weitere interessante Informationen hierzu finden Sie in unserem Wochenrückblick.
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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,
Ihr
Jörg Schulte
Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com
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