Lanxess AG: LANXESS neu bewerten nach einer erfolgreichen Portfolio-Transformation; mwb research bestätigt KAUFEN

LANXESS navigiert weiterhin ein herausforderndes Branchenumfeld mit schwacher Nachfrage in der Agrochemie und Bauindustrie, relativ niedrigen Margen und langsamer Entschuldung. Dennoch gewinnt die Transformation zu einem reinen Spezialchemie-Unternehmen an Dynamik. Der Verkauf des Urethane-Systems-Geschäfts markiert den endgültigen Ausstieg aus dem Polymergeschäft und schärft den Fokus auf margenstarke, weniger zyklische Geschäftsbereiche. Eine stärkere Präsenz in den USA, Volumenwachstum in 90 % der Segmente und eine mögliche geopolitische Entspannung in Europa bieten weiteres Aufwärtspotenzial. Während die Herausforderungen bis 2025 anhalten könnten, sehen wir LANXESS als attraktive Gelegenheit, von seiner Transformation zum Spezialchemie-Marktführer zu profitieren. mwb research bekräftigt die Kaufempfehlung (BUY) mit einem angepassten Kursziel von 33,00 EUR (alt: EUR 30,00) und bleibt zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Erholung und Margenausweitung von LANXESS. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Lanxess%20AG