EQS-News: reconcept GmbH: reconcept Green Bond III voll platziert: Maximalvolumen von 25 Mio. Euro erreicht

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reconcept Green Bond III voll platziert: Maximalvolumen von 25 Mio. Euro erreicht

27.02.2025 / 11:05 CET/CEST
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reconcept Green Bond III voll platziert: Maximalvolumen von 25 Mio. Euro erreicht

• Handel im Freiverkehr Frankfurt startet am 3. März 2025
• Anhaltend hohes Investoreninteresse führte zu zweifacher Aufstockung der grünen Unternehmensanleihe
• Fokus auf Erneuerbare Energien: Investitionen in Photovoltaik- und Windprojekte in Deutschland, Kanada und Finnland

Hamburg, 27. Februar 2025 - Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter Grüner Geldanlagen, setzt ihren Erfolg am Kapitalmarkt eindrucksvoll fort. Mit dem 6,75 % reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897) konnte der Energieexperte auch seine sechste börsennotierte Anleihe vollständig platzieren. Rund 1.460 Anlegerinnen und Anleger haben das zweimal aufgestockte, maximale Emissionsvolumen von 25 Mio. Euro gezeichnet.

reconcept investiert den Nettoemissionserlös gezielt in die Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs sowie in die Weiterentwicklung der reconcept Gruppe. Im Fokus stehen Photovoltaik- und Windenergieprojekte auf Freiflächen in Deutschland und Kanada sowie die Weiterentwicklung und der Ausbau der Projektpipeline in Finnland. Der reconcept Green Bond III wird wie geplant am 3. März 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH, erklärt: "Mit dem reconcept Green Bond III haben wir zum sechsten Male einen börsennotierten Bond voll platziert, keine Selbstverständlichkeit in Anbetracht des Marktumfelds. Zwar bleiben Erneuerbare Energien ein Wachstumsmarkt, doch die allgemeine weltpolitische Entwicklung sowie der bundesdeutsche Wahlkampf führten auch bei nachhaltig orientierten Privatanlegern zu Verunsicherung und einer Zurückhaltung bei finanziellen Neuengagements. Die Leistung unseres gesamten Teams und unserer Vertriebspartner kann ich daher gar nicht hoch genug einschätzen. Unser besonderer Dank gilt allen Anlegern für ihr Vertrauen in unser Unternehmen und unsere Strategie."

Das anhaltend starke Investoreninteresse an Green Bonds von reconcept spiegelt sich auch beim derzeit in der Platzierung befindlichen 6,5 % reconcept Solar Bond Deutschland III (ISIN: DE000A4DE123) wider. Diese dann siebte börsennotierte Anleihe der reconcept Gruppe wird über die Webseite www.reconcept.de/ir zur Zeichnung angeboten. Aktuell wurden bereits rund 50 % des Emissionsvolumens in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die zufließenden Mittel dienen dazu, zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt zu finanzieren. Derzeit entwickelt reconcept über 80 PV-Freiflächenprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 1.600 Megawatt-Peak (MWp).

Eckdaten des reconcept Green Bond III

Emittentin	reconcept GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 25 Mio. Euro
Platziertes Volumen	25 Mio. Euro
Kupon	6,75 % p.a.
ISIN / WKN	DE000A382897 / A38289
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Valuta	30. September 2024
Laufzeit	6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)
Rückzahlungstermin	30. September 2030
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Mittelverwendung	Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept Gruppe: Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie "Greenfield"-Projekte im PV- und Windenergiebereich in Nordamerika Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projektpipeline in Finnland
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags Ab 30. September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags Ab 30. September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich)
Börsensegment	Ab 3. März 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH

Eckdaten des reconcept Solar Bond Deutschland III

Emittentin	reconcept Solar Deutschland GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon	6,5 % p.a.
ISIN / WKN	DE000A4DE123 / A4DE12
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	28. November 2024 bis 27. November 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir
Valuta	5. Mai 2025
Laufzeit	6 Jahre: 5. Mai 2025 bis 5. Mai 2031 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 5. Mai und 5. November eines jeden Jahres (erstmals am 5. November 2025)
Rückzahlungstermin	5. Mai 2031
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 5. Mai 2028 zu 102,25 % des Nennbetrags Ab 5. Mai 2029 zu 101,50 % des Nennbetrags Ab 5. Mai 2030 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich)
Börsensegment	Voraussichtlich am 6. Oktober 2025: Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH

Über reconcept
reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada. Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 17.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 626 Mio. Euro (Stand: 31.12.2023) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO₂-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO₂-Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO₂-positiv! als "Klimaschützendes Unternehmen" zertifiziert.

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