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Die Finanzmärkte standen in der vergangenen Woche erneut unter Hochspannung.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Zentralbanken weltweit machten mit geldpolitischen Entscheidungen Schlagzeilen, während Wachstumsprognosen nach unten korrigiert wurden und sich gleichzeitig die Inflationserwartungen hartnäckig hielten. In den USA sorgte einmal mehr Donald Trump mit neuen Zollankündigungen für zusätzlichen politischen Sprengstoff.
In diesem ohnehin angespannten Umfeld enttäuschte auch die US-Notenbank: Trotz anhaltender Konjunkturrisiken beließ sie den Leitzins wie eigentlich erwartet unverändert - ein Schritt, der den Börsen jedoch keinen Rückenwind verleihen konnte. Stattdessen verlor die Wall Street weiter an Schwung. Und schlimmer noch: Inzwischen sind die Jahresgewinne an den US-Märkten vollständig aufgezehrt. Die erhoffte Stabilisierung? Vorerst ausgeblieben.
Europa schlägt sich besser, insbesondere durch große Investitionspläne in Infrastruktur und Verteidigung. Doch der Eindruck täuscht: Auch auf dem alten Kontinent ist nicht alles Gold, was glänzt. Der Deutsche Aktienindex etwa wird derzeit stark verzerrt durch den sogenannten "Rheinmetall-Faktor' - also den überproportionalen Kursanstieg der Rüstungsschmiede, die einen erheblichen Anteil am diesjährigen DAX-Plus trägt. Insofern lässt sich der DAX aktuell kaum sinnvoll mit den großen US-Indizes vergleichen.
Quelle: Onvista.de
Besonders nervenaufreibend war zudem die sogenannte "Hexensabbat"-Woche, in der zahlreiche Optionen und Futures auf Aktien und Indizes ausliefen. Sie brachte zusätzliche Schwankungen, vor allem auf der US-Seite, wo sich die Stimmung an den Börsen zunehmend eintrübte.
Fed bleibt taubenhaft - doch keine Erlösung für die Märkte!
Zwar bestätigte die US-Notenbank ihre "dovishe' Haltung und ließ die Zinsen erwartungsgemäß unangetastet, doch so richtig beruhigen konnte sie die Märkte nicht. Der Tonfall war vorsichtig, die Unsicherheit über die Auswirkungen der Zollpolitik spürbar. Infolgedessen fielen die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf 4,40 %, ein klares Zeichen wachsender Nervosität über die Verfassung der US-Wirtschaft.
Von einer echten Rezessionsangst möchte man aktuell zwar noch nicht sprechen, aber: Das Vertrauen wackelt. Anleger setzen derweil wieder auf alte Bekannte: Technologie, Wachstumsaktien und Energieunternehmen rücken - trotz aller Schwankungen - wieder in den Fokus der Hoffnungen.
Industriemetalle: Kupfer unter Feuer, Platin unter Druck!
Am Rohstoffmarkt zeigte sich besonders Kupfer stark. Auch Uran konnte sich jüngst wieder erholen, während Aluminium und Platin Federn lassen mussten.
Quelle: MinerDeck auf X
Auch Silber gab nach schönen Gewinnen mal wieder leicht nach.
Fazit/Ausblick: Ein volles Makro-Paket zum Quartalsende! Die Märkte bleiben nervös - aber Chancen bleiben!
Zwischen Zollschocks, Zinserwartungen und vollem Konjunkturkalender bleibt die Lage angespannt - doch echte Krisenstimmung herrscht (noch) nicht. Wer derzeit investiert, braucht starke Nerven, aber auch ein wachsames Auge für Chancen. Denn sobald sich der Nebel lichtet, könnten alte Marktlieblinge zu neuem Glanz finden. Mit dem nahenden Abschluss des ersten Quartals richtet sich der Blick der Märkte nun wieder auf die Konjunktur.
Am Montag liefern die "PMI'-Frühindikatoren einen ersten Eindruck zur wirtschaftlichen Dynamik in Industrie und Dienstleistungen im März. Am Dienstag folgen die US-Auftragseingänge langlebiger Güter, bevor am Donnerstag das Q4-BIP der USA final geschätzt wird. Das Highlight dürfte aber der "PCE'-Inflationsbericht am Freitag sein - ein Schlüsselindikator für die weitere Zinspolitik der Fed. In Europa stehen ebenfalls Inflationszahlen auf der Agenda, wobei besonders die von Frankreich im Fokus stehen werden.
Die Berichtssaison ebbt zwar ab, aber doch werden ein paar Namen noch für Spannung sorgen: In den USA melden GameStop, Dollar Tree, Chewy, Lululemon und Micron. In Europa sind H&M und Exor im Rampenlicht.
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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,
Ihr
Jörg Schulte
Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,
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