DJ Redcare Pharmacy begibt neue Wandelanleihen über 300 Mio Euro
DOW JONES--Der Online-Apothekenkonzern Redcare Pharmacy begibt Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 300 Millionen Euro und lädt die Inhaber ausstehender Wandelanleihen ein, diese dem Unternehmen gegen Barzahlung zum Kauf anzubieten.
Die neuen, nicht nachrangigen und unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von sieben Jahren werden mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon zwischen 1,750 und 2,250 Prozent pro Jahr ausgestattet sein, teilte das Unternehmen mit. Die Wandlungsprämie wird voraussichtlich zwischen 40,0 Prozent und 45,0 Prozent über dem Referenzpreis, dem Xetra-Schlusskurs vom heutigen 8. April abzüglich eines Abschlags von 7 Prozent, liegen.
Der Nettoerlös soll für den Rückkauf der ausstehenden Wandelanleihen im Volumen von 225 Millionen Euro und sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Für die ausstehenden Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 225 Millionen mit einem Kupon von 0,00 Prozent und Fälligkeit im Jahr 2028 will Redcare Pharmacy pro 100.000 Euro Nominalwert zwischen 99.000 und 99.500 Euro zahlen.
Die endgültigen Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages durch eine Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben und der Valutatag wird voraussichtlich am oder um den 16. April sein.
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April 08, 2025 12:20 ET (16:20 GMT)
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